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內容來自中國經濟網

上投摩根基金A股三季度有望築底反彈

上投摩根基金髮布的下半年投資報告中指出,大盤有望在三季度前半段築底反彈,建議遵循低估值高紅利個股和主題改革兩條主線,關注優質成長股及主題價值股的投資機會;債市方面,慢牛行情或仍將持續。上半年國家穩增長措施逐漸顯效,經濟短期觸底企穩;隨著定向寬鬆加碼,降準、降息空間打開,貨幣增速見底,實體經濟融資成本有待下降,資金底逐步確立;同時週邊弱復蘇有望持續,就業收入依然良好,消費、出口有望穩步改善。全年來看,經濟增速維持平穩。因此,上投摩根基金認為大盤有望在三季度前半段築底反彈,之後維持震蕩走勢,後續建議觀察IPO、滬港通、QFII動向、信用風險釋放的節奏和方式、 房地産 自然銷售能否在寬鬆政策退出後基本企穩等動態。具體到重點關注的行業及板塊,上投摩根建議遵循低估值高紅利個股和主題改革兩條主線,關注優質成長股及主題價值股的投資機會,下半年各板塊輪動概率較大,上投摩根認為,以精選個股為主,重點關注電子、醫藥、旅遊、新能源及智慧城市、資訊安全主題的個股投資機會。其中,電子板塊建議積極關注景氣度提升的蘋果産業鏈、LED照明及半導體三條主線;醫藥板塊中,關注重點為制藥板塊的估值修復以及醫療服務、商業等子行業的優質個股機會;旅遊板塊則是龍頭公司以及滿足大眾旅遊消費需求的旅遊企業。對於下半年的債市行情,上投摩根基金較為樂觀。隨著貨幣政策和流動性的漸趨寬鬆,政府微調和監管加強雙管齊下, 利率持續下行。因此, 利率債尚存空間,慢牛仍將延續;信用債則面臨分化,有政府隱性擔保的城投債受到追捧,下半年風險偏好有可能上升,但仍需精選個券; 可轉債底部區域震蕩,後期關注高彈性、股性較強的轉債。

新聞來源http://big5.ce.cn/gate/big5/finance.ce.cn/rolling/201407/02/t20140702_3080223.shtml
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